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英伟达与美光贡献美国企业盈利增长 34%

报道指出，英伟达与美光两家芯片公司合计占美国企业盈利增长的 34%，凸显 AI 算力需求对整体企业利润的拉动作用。该数据在 Hacker News 上引发关于 AI 资本开支集中度与市场风险的讨论。

Hacker News7 天前

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美光科技财报发布前夕，D.A.戴维森分析师吉尔·卢里亚重申2000美元目标价，较最新收盘价高出约100%。他认为内存是AI大模型运行的关键，容量越大模型越好、推理越快、上下文窗口越长，而新增供给至少还需一年才能跟上需求。当前估值已在定价存储周期结束，但AI算力需求仍在增长。

36氪34 天前

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迈克尔·伯里表示已增持美光、Nebius、iShares半导体ETF及Palantir的空头头寸，交易规模较大。他认为内存供应紧张部分源于厂商将产能转向AI所需的高带宽内存，随着普通RAM产能恢复，内存供应可能改善并压制价格。

36氪39 天前

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美光高管Sadana表示，真正有意义的新增内存供应要到2028年才开始爬坡，目前仍看不到供需平衡点。长期供货协议、联合研发以及端侧AI和机器人需求，有望持续重塑存储行业商业模式。

36氪47 天前

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美光科技宣布将于当地时间 10 月 21 日举办技术网络研讨会，由总裁兼首席技术与产品官 Scott DeBoer 主讲，讨论 DRAM、HBM 及 NAND 领域创新。美光称下一代 AI 基础设施需要更高带宽、容量与数据存取效率，将介绍多代技术路线图与长期研究布局。

36氪14 天前